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S邮储银行上市首日股价平开 成交额超12亿港元

|摘自:证券时报 /2016年9月28日@阅读20443

  邮储银行9月27日正式登陆H股,开盘报4.76港元,与发售价一致。成交额超12亿港元。

  9月27日,中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)宣布H股全球发售股份结果,以每股4.76港元全球发售121.07亿股,所得款项净额估计约为566.27亿港元,成为目前为止今年全球最大IPO。

  邮储银行透露,在全球发行的121.07亿股中,95%的H股股份(即115.01亿股H股)为国际配售,5%的H股股份(即6.05亿股H股)香港公开发售。

  香港公开发售总认购股数为15.75亿股,等于可供认购总数6.05亿股的约2.60 倍。国际配售部分,超额认购了18.16亿股。

  此前邮储银行就敲定了6家基石投资者,根据签订的基石投资协议,CSIC Investment One Limited认购34.23亿股、上港集团(香港)有限公司认购33.49亿股、Victory Global Group Limited认购16.3亿股、国家电网海外投资有限公司认购4.84亿股、中国诚通控股集团有限公司认购2.44亿股、长城环亚国际投资有限公司已认购1.63亿股,共计92.94亿股,相当于此次全球发售股份数量的约76.77%(假设超额配股权未获行使),以及全球发售完成后邮储银行已发行股本总额的约11.51%。

  根据协议,各基石投资者同意将不会且将促使其附属公司不会在上市日期后六个月期间的任何时间出售已认购的任何发售股份。


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